El Valencia CF anunció este jueves la finalización exitosa de la financiación por 322 millones de euros para culminar las obras del Nou Mestalla, un proyecto clave en la historia del club y que convertirá al estadio en un referente mundial. Este avance permitirá al club impulsar su crecimiento y abrir nuevas fuentes de ingresos sostenibles a largo plazo, consolidando así su competitividad para las próximas décadas.
Detalles de la financiación y apoyo institucional
Para estructurar esta compleja operación financiera, el Valencia CF contó con el respaldo de diversos actores. Bibium Capital actuó como asesor financiero, Addleshaw Goddard como asesor legal, Beka Titulización gestionó el Fondo de Titulización y Goldman Sachs fue el agente estructurador. Además, LaLiga brindó un apoyo activo durante todo el proceso para asegurar el éxito del acuerdo.
Una operación financiera de gran envergadura
Según informó el club, durante los últimos meses se ha trabajado en la organización de esta financiación por valor de 322 millones de euros, considerada una de las operaciones financieras más relevantes realizadas por un club de fútbol en España y Europa, tanto por su magnitud como por su impacto.
Este proyecto refleja la ambición del Valencia CF y se apoya en la refinanciación corporativa completada apenas ocho meses atrás, que otorgó al club una estructura de capital más sólida, eficiente y estable. La actual financiación para el Nou Mestalla refuerza la posición económica de la entidad.
Estructura del financiamiento
La operación se ha estructurado en dos grandes bloques: la emisión de bonos a 28 años por 237 millones de euros y la contratación de un préstamo a cinco años por 85 millones de euros. Este último se reembolsará con los ingresos derivados de la venta del terreno del antiguo estadio una vez que el nuevo estadio esté finalizado.
Este esquema financiero ofrece ventajas significativas, ya que proporciona una financiación eficiente, a largo plazo y sin riesgo de refinanciación. Además, la deuda podrá ser atendida cómodamente con los ingresos futuros generados por el propio estadio.
Condiciones favorables para el club
El nuevo endeudamiento se ha estructurado sin recurso sobre el club, lo que garantiza que la estabilidad financiera y la autonomía en la gestión deportiva e institucional del Valencia CF no se verán comprometidas. La financiación presenta condiciones ventajosas en cuanto a coste, plazo de carencia, amortización, paquete de obligaciones (‘covenants’) y garantías asociadas.
Asimismo, permitirá generar un excedente anual después de cubrir el servicio de la deuda, el cual podrá ser destinado a las necesidades corporativas y al crecimiento del club.
Calificación crediticia y respaldo al proyecto
La operación cuenta con una sólida calificación crediticia ‘BBB’ (Investment Grade), otorgada por una agencia especializada que ha evaluado otros recintos deportivos de primer nivel en Europa en los últimos años.
Kiat Lim, presidente del Valencia CF, destacó la importancia histórica de esta financiación: «Asegurar esta financiación nos da luz verde para hacer realidad el Nou Mestalla, un estadio de referencia mundial que impulsará el crecimiento del club durante generaciones».
El dirigente subrayó que esta operación refleja el compromiso a largo plazo de su familia, encabezada por Peter Lim, propietario del club, y la confianza que el Valencia inspira en los mercados financieros globales. «Con este acuerdo, no sólo estamos construyendo un estadio, estamos construyendo el futuro del Valencia CF», concluyó.
El Nou Mestalla: un proyecto emblemático para la ciudad y el club
El Valencia CF recordó que la inauguración del Nou Mestalla está prevista para 2027. Este estadio no solo representa una importante inversión para el club, sino también un proyecto de ciudad que se consolidará como un icono en Valencia, destinado tanto a los ciudadanos como a los visitantes.
Diseñado siguiendo modelos de estadios multifuncionales internacionales, el Nou Mestalla multiplicará los ingresos respecto al actual Mestalla. Servirá como epicentro del deporte, el ocio y el entretenimiento para la ciudad y toda la Comunitat Valenciana.
Capacidad y servicios de primer nivel
El nuevo estadio contará con la máxima categoría otorgada por la FIFA para estadios de fútbol y tendrá una capacidad para más de 70.000 espectadores. Cerca del 10 % de las localidades serán asientos de ‘Hospitality’, ofreciendo una experiencia premium en cada partido.
Además, la capacidad del Nou Mestalla para generar ingresos extraordinarios a través de opciones de ocio, restauración y la celebración de eventos permitirá multiplicar las posibilidades económicas del club en comparación con el actual estadio.
